العقود مقابل الفروقات
ما هو عقد الفروقات؟
العقد مقابل الفروقات، أو CFD، هو عقد مالي شائع بشكل متزايد يُستخدم للمضاربة على أسعار الأصول المختلفة. في عقد الفروقات، يتم إبرام عقد بين مشتري عقد الفروقات (العميل) وبائع عقد الفروقات (الوسيط). ينص هذا العقد على أن يدفع المشتري أو يتلقى الفرق بين القيمة الحالية للأصل الأساسي والقيمة المستقبلية للأصل الأساسي عند بيع عقد الفروقات. يسمح هذا للعميل بالمضاربة على سعر الأصل دون الحاجة إلى شراء هذا الأصل وامتلاكه. نظراً لأن العقود مقابل الفروقات تأتي مع العديد من الفوائد، فقد زادت شعبيتها بشكل كبير خلال العقد الماضي.
كيف أتداول العقود مقابل الفروقات؟
يتم تداول العقود مقابل الفروقات من خلال وسيط عقود فروقات (CFD). لذلك، فإن الخطوة الأولى التي تحتاج إلى إنجازها هي إنشاء حساب مع وسيط عقود فروقات ثم تمويل هذا الحساب. بعد ذلك، يجب أن تصبح على دراية بكيفية عمل العقود مقابل الفروقات وكيفية وضع الأوامر على منصة تداول وسيطك من أجل بدء التداول.
بمجرد الانتهاء من هذه الأساسيات، ستحتاج إلى تحديد الأصل الذي ستضارب عليه. من الأفضل أن يكون الأصل هو أحد الأصول المألوفة لديك، حيث قد يساعدك ذلك على توقع تحركات الأسعار المحتملة للأصل. قرّر ما إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل سيرتفع أو ينخفض وبناءً على ذلك، قم بشراء عقد فروقات طويل (شراء) أو عقد فروقات قصير (بيع).
بمجرد فتح صفقتك، ستحتاج إلى مراقبتها. يمكنك إغلاقها إذا كانت تتعارض معك من أجل الحد من خسائرك، أو الانتظار حتى تصبح مربحة بما فيه الكفاية ويمكن إغلاقها لتحصيل أرباحك.
ما هي الفوائد؟
لقد أصبحت العقود مقابل الفروقات رائجة للغاية، لأنها توفر عدداً من المزايا. فوائد تداول العقود مقابل الفروقات هي كما يلي:
- تسمح العقود مقابل الفروقات بالرافعة المالية، مما يعني أنه يمكن للمتداولين استخدام رأس مالهم بشكل أكثر كفاءة (مع المخاطرة).
- باستخدام العقود مقابل الفروقات، يمكنك الوصول إلى كل فئة أصول من خلال منصة واحدة.
- لا توجد قواعد بيع عند تداول العقود مقابل الفروقات.
- لا توجد قواعد تداول يومي عند تداول العقود مقابل الفروقات.
- تأتي العقود مقابل الفروقات مع معاملة ضريبية تفضيلية في بعض السلطات القضائية.
تداول قصير وطويل
يسمح عقد الفروقات للمتداول بالمضاربة على حركة سعر الأصل في أي من الاتجاهين. إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل سيرتفع، يمكنك فتح صفقة للمضاربة على ذلك، وهو ما يُعرف أيضاً باسم “التداول الطويل” أو الشراء. من ناحية أخرى، قد تعتقد أن سعر الأصل سينخفض. يمكنك فتح صفقة للمضاربة على هذا السيناريو أيضاً، وهذا ما يُعرف باسم “التداول القصير” أو البيع.
من خلال صفقة طويلة تأتي أرباحك المحتملة من ارتفاع أسعار الأصول، ولكن من خلال صفقة قصيرة، تأتي أرباحك المحتملة من انخفاض سعر الأصل.
مخاطر تداول العقود مقابل الفروقات
في حين أن هناك فوائد لتداول العقود مقابل الفروقات، إلا أن هناك أيضاً مخاطر ومن المهم فهمها قبل الدخول في هذا النوع من المضاربة. أحد المخاطر الرئيسية مرتبط فعلياً بأحد فوائد العقود مقابل الفروقات وهي مخاطر الرافعة المالية. بينما تساعد الرافعة المالية في تحسين كفاءة استخدام رأس المال، إلا أنها يمكن أن تزيد أيضاً من المكاسب والخسائر. المكاسب المتضخمة جيدة بالطبع، لكن الخسائر المتضخمة يمكن أن تتسبب في خسارة المتداول لكل شيء في صفقة واحدة تتم إدارتها بشكل سيء. يقدّم هذا أيضاً إمكانية نداء الهامش من وسيطك والذي تحتاج فيه إلى سداد أكثر مما لديك في حسابك. وخلال فترة متقلبة بشكل خاص، يمكن لفجوة في السعر أن تخلق مخاطر تنفيذ تؤدي إلى خسائر غير متوقعة.